Cotizador Profesional Tiempo real

Introducción al Cotizador Profesional

Bienvenido al Cotizador Profesional de Central MyA, la herramienta diseñada para que los vendedores puedan generar presupuestos de forma rápida, precisa y profesional. Este sistema integra toda la información de productos, listas de precios, tarjetas, cheques y planes de financiación en una única interfaz.

Con el cotizador podrás:

Acceso y Navegación

Inicio de Sesión

Para acceder al cotizador, debes iniciar sesión con tu usuario y contraseña. El sistema verificará automáticamente que tengas permisos para usar este módulo. Si no los tienes, serás redirigido a la página principal.

Navegación Principal

Una vez dentro, encontrarás dos pestañas en la parte superior:

• Cotizador: La herramienta de trabajo diaria.
• Ayuda Profesional: Esta guía que estás leyendo.

En la cabecera del cotizador tienes accesos rápidos a:

Selección de Cliente

El primer paso para crear una cotización es seleccionar el cliente. Puedes hacerlo de las siguientes formas:

Búsqueda por Nombre, Código o CUIT

1. Haz clic en el campo Cliente.
2. Escribe al menos 2 caracteres del nombre, código o CUIT.
3. Aparecerá una lista desplegable con los clientes que coincidan.
4. Haz clic en el cliente deseado para seleccionarlo.

Al seleccionar un cliente, se mostrarán sus datos completos (domicilio, CUIT, localidad, provincia, teléfono) en un panel debajo del campo de búsqueda.

Consumidor Final

Si no necesitas asociar un cliente específico, puedes usar el botón Consumidor Final (ícono de usuario). Esto limpiará cualquier cliente seleccionado y usará "Consumidor Final" como predeterminado.

Limpiar Cliente

El botón Limpiar (ícono de X) borra el cliente actual y restablece el campo a "Consumidor Final".

Lista de Precios

La lista de precios determina los productos disponibles y sus precios. Es obligatorio seleccionar una lista antes de agregar productos.

Cómo Seleccionar una Lista

1. Haz clic en el selector Lista de precios.
2. Aparecerá un listado con todas las listas disponibles.
3. Cada lista muestra un ícono de estado:
   • ✅ Vigente: Lista activa y con precios actualizados.
   • ⚠️ Por vencer: Vence en menos de 30 días.
   • 🔴 Vencida: Ya expiró. Se recomienda verificar precios.
4. Selecciona la lista deseada.

Al seleccionar una lista:

• Se habilita el buscador de productos.
• Se muestra un banner si la lista está vencida o por vencer.
• Se actualiza el badge con el nombre de la lista.

Lista Fijada

Una vez que agregas el primer producto, la lista se fija para evitar mezclar productos de diferentes listas. Si intentas cambiar la lista, el sistema te pedirá confirmación y eliminará todos los productos cargados.

Gestión de Productos

Buscar y Agregar Productos

1. Una vez seleccionada la lista, el buscador de productos se habilita.
2. Escribe al menos 2 caracteres del código, código alfa o descripción.
3. Aparecerá una lista desplegable con los productos que coincidan.
4. Cada resultado muestra:
   • Código (alfa o numérico).
   • Descripción (primeros 35 caracteres).
   • Precio.
   • Stock (disponible o agotado).
   • Vigencia del precio (si aplica).
5. Haz clic en el producto para agregarlo a la tabla.

Si el producto ya está en la tabla, se incrementará su cantidad automáticamente.

Tabla de Productos

La tabla de productos muestra:

Ver Imágenes del Producto

Haz clic en la miniatura de la imagen para abrir un modal con:

• Imagen principal en grande.
• Miniaturas adicionales (si el producto tiene varias imágenes).
• Información del producto: código, descripción, precio, stock, IVA.

Cálculo de Subtotales

El subtotal se calcula automáticamente como precio × cantidad. El total general se actualiza en tiempo real.

Venta sin Stock (Caso 2)

El cotizador permite agregar productos que no tienen stock disponible, pero requiere una confirmación especial.

Activar Modo "Sin Stock"

1. En la cabecera de la tarjeta Productos, verás un checkbox llamado "Sin stock".
2. Actívalo para permitir la búsqueda y selección de productos con stock 0.
3. Aparecerá un badge naranja ⚠️ ACTIVADO.

Cuando el modo está activo:

• Los productos sin stock aparecen en la búsqueda con la etiqueta ⚠️ Sin stock (Caso 2).
• Al agregar un producto sin stock, se muestra una advertencia y se registra como venta especial.
• En la tabla, el producto se marca con ⚠️ SIN STOCK.
• La cantidad no está limitada por el stock.

Listas Vencidas y por Vencer

El sistema monitorea la vigencia de las listas de precios y te alerta cuando una lista está vencida o próxima a vencer.

Alertas de Vigencia

• Lista vencida: Se muestra un banner rojo con la fecha de vencimiento. Al agregar un producto, se pide confirmación.
• Lista por vencer (≤30 días): Se muestra un banner amarillo con los días restantes.
• Lista vigente: No se muestra banner, pero el badge indica la fecha de vencimiento.

En la tabla de productos, los ítems de una lista vencida se marcan con 🔴 LISTA VENCIDA.

Condición de Venta

Define si la venta es de contado o financiada, y en este último caso, el plan de cuotas.

Venta de Contado

• Tipo de venta: Contado.
• No se aplican planes de financiación.
• El anticipo y las cuotas no están disponibles.
• Los descuentos son editables.

Venta Financiada

Al seleccionar Financiado, se habilitan:

• Tipo de financiación: Formal (bancos, tarjetas) o Informal (terrenos, planes especiales).
• Plan: Lista de planes disponibles según el tipo de financiación.
• Anticipo: Monto que el cliente paga al inicio. El sistema sugiere un anticipo basado en el plan.
• Cuotas: Cantidad de cuotas del plan seleccionado.
• Autorización: Indicador que muestra si el anticipo es suficiente.

Al seleccionar un plan, se muestra:

• El anticipo sugerido.
• El valor de cada cuota.
• El saldo a financiar.
• La autorización (aprobado si anticipo ≥ cuota).

Detalle de Venta Financiada

Fórmula de Cálculo

El cotizador utiliza la siguiente fórmula para el cálculo de cuotas:

Cuota = (Contado - Anticipo) × Coeficiente / Nro. Cuotas

Donde el Coeficiente = omi_cob × (1 + r_financie / 100).

Anticipo Sugerido

Si el plan tiene anticipo = -1, el sistema calcula automáticamente el anticipo sugerido para que la cuota sea lo más equilibrada posible:

Anticipo Sugerido = (Coef × Contado) / (Cuotas + Coef)

Este valor se muestra debajo del campo de anticipo.

Autorización

• ✅ Aprobado si el anticipo ingresado es mayor o igual a la cuota.
• ⚠️ Requiere autorización si el anticipo es menor a la cuota.

Totales en Venta Financiada

Se muestran los siguientes totales:

• Monto sin recargos: Contado menos anticipo más recargos de tarjeta/cheque.
• Anticipo: Monto pagado al inicio.
• Saldo a financiar: Cuota × Nro. de cuotas.
• Valor cuota: Monto de cada cuota.
• TOTAL: Anticipo + Saldo + Recargos.

Descuentos

Los descuentos se aplican sobre el subtotal de los productos. El modo de edición depende del tipo de venta.

Modo Contado (Descuento Editable)

Puedes editar el descuento de tres formas equivalentes:

Al modificar cualquiera de los tres campos, los otros dos se actualizan automáticamente.

Modo Financiado (Descuento Fijo)

En ventas financiadas, el descuento viene incluido en el plan y no es editable. Se muestra el monto del descuento aplicado.

Cálculo del Contado

El campo Contado (Subtotal - Descuento) muestra el monto base para calcular la financiación.

Formas de Pago

El cotizador permite distribuir el pago entre efectivo, tarjeta de crédito y cheque. Cada método tiene su propia configuración.

Efectivo

• Importe: Monto que el cliente paga en efectivo.
• Se calcula automáticamente como Total - Tarjeta - Cheque si no lo editas manualmente.
• Si lo editas, el sistema deja de auto-calcularlo.

Tarjeta

• Monto a pagar: Importe base que se cargará a la tarjeta.
• Tarjeta: Selecciona la tarjeta (Visa, Mastercard, etc.).
• Plan: Selecciona el plan de cuotas (aparece después de elegir tarjeta).
• Nro. Cuotas: Se autocompleta con las cuotas del plan.
• Cuota: Valor de cada cuota (calculado automáticamente).
• Monto final: Importe base × incremento del plan (puede incluir recargo o descuento).

Cheque

• Monto a pagar: Importe base que se pagará con cheque.
• Plan: Selecciona el plan de cheques.
• Nro. Cuotas: Cantidad de cheques.
• Monto final: Importe base × (1 + recargo).

Balance de Pagos

En la parte inferior de la sección se muestra:

• Total a distribuir: Monto total de la cotización (o anticipo si es financiado).
• Diferencia: Suma de pagos menos total. Debe ser $ 0,00 para un balance correcto.

Recargos y Descuentos

Los recargos/descuentos de tarjeta y cheque se suman al total general y se muestran en la fila Recargos de los totales.

Observaciones y Archivos Adjuntos

Observaciones

Puedes agregar notas o instrucciones especiales en el campo de texto. Estas observaciones se incluirán en el PDF del presupuesto.

Adjuntar Archivos

Puedes adjuntar hasta 10 archivos de máximo 20 MB cada uno. Formatos permitidos:

• PDF
• JPG / PNG
• DOC / DOCX
• XLS / XLSX

Para adjuntar:

1. Arrastra los archivos a la zona de carga, o
2. Haz clic en la zona para seleccionar archivos.

Los archivos se suben al guardar la nota de pedido.

Guardar y Solicitar Carga en Presea

Una vez completada la cotización, tienes dos opciones:

Guardar Borrador

• Guarda la cotización como borrador.
• Puedes seguir editándola después.
• No se envía a Presea.
• Aparece en el historial con estado BORRADOR.

Solicitar Carga en Presea

• Guarda la cotización y la envía a los responsables del área.
• La nota pasa a estado CONFIRMADO.
• No podrás editarla una vez confirmada.
• Será revisada y cargada en Presea por el área correspondiente.

Reintentar Solicitud (si fue rechazada)

Si tu solicitud fue rechazada, el botón cambia a Reintentar. Al usarlo, la nota vuelve a estado BORRADOR para que puedas corregir y volver a solicitar.

Historial de Notas de Pedido

En la parte inferior del cotizador encontrarás el historial de todas las notas que has creado.

Filtros Disponibles

• Estado: Borradores, Enviadas, Anuladas.
• Fecha desde / hasta: Rango de fechas.
• Filtrar: Aplica los filtros seleccionados.
• Limpiar: Restablece los filtros.

Columnas de la Tabla

Acciones Disponibles

• PDF: Genera el PDF de la nota.
• Editar: Carga la nota en el cotizador para editarla.
• Solicitar: Abre el modal para solicitar carga en Presea.
• Anular: Anula la nota (solo si está en borrador o enviada).

Generar PDF del Presupuesto

El PDF es una representación visual del presupuesto. Para generarlo:

1. Haz clic en el botón PDF de la cabecera.
2. Se abrirá un modal con la vista previa.
3. Puedes Descargar o Compartir el PDF.

Contenido del PDF

• Logo de la empresa.
• Datos del cliente (nombre, CUIT, domicilio, etc.).
• Datos del vendedor (nombre, legajo, lista de precios).
• Tabla de productos (código, detalle, cantidad, precio, subtotal).
• Totales (subtotal, descuento, recargos, total).
• Formas de pago.
• Observaciones.
• Pie de página con leyenda "No válido como factura".

Compartir PDF

En dispositivos compatibles, puedes compartir el PDF directamente por WhatsApp, email u otras apps usando el botón Compartir.

Etiquetas de Precios

Genera etiquetas con códigos QR para imprimir y colocar en tus productos.

Configuración

1. Haz clic en el botón Etiquetas de la cabecera.
2. Selecciona el Tipo de Precio:
   • Contado: Precio de lista.
   • Tarjeta / Plan de cuotas: Precio financiado (debes seleccionar banco y plan).
   • Promoción (12 Cuotas S/I): Precio promocional.
3. Selecciona el Formato: Mediano o Chico.
4. Si elegiste "Tarjeta", selecciona el banco y el plan.
5. La vista previa se genera automáticamente.

Imprimir Etiquetas

Haz clic en Imprimir para abrir el diálogo de impresión. Las etiquetas se organizan en una hoja A4:

• Formato Mediano: 1 etiqueta por hoja.
• Formato Chico: 2 etiquetas por hoja.

Código QR

Cada etiqueta incluye un código QR que enlaza al producto en el sistema. Esto permite a los clientes escanear y ver más información.

Imagen Promocional para WhatsApp

Crea imágenes verticales (900×1600) ideales para WhatsApp Status, Stories o publicaciones.

Cómo Generarla

1. Haz clic en el botón Imagen WhatsApp en el modal de etiquetas.
2. Se abrirá un modal con un editor visual.
3. Selecciona el producto (solo aparecen los que tienen imagen).
4. Edita:
   • Título de campaña: Ej: "VIVÍ LA PRIMAVERA".
   • Tipo de precio: Cuotas sin interés, con interés o contado.
   • Cuotas: Cantidad de cuotas.
   • Texto legal: Pie de imagen con condiciones.
5. La vista previa se actualiza en tiempo real.
6. Descarga la imagen o compártela directamente.

Elementos de la Imagen

• Foto del producto (área superior).
• Título de campaña con sombra.
• Badge de código del producto.
• Caja con descripción.
• Logos de Visa y Mastercard.
• Badge azul con cantidad de cuotas.
• Valor de la cuota en grande.
• Precio final.
• Texto legal al pie.

Atajos de Teclado y Consejos

Atajos

Consejos Profesionales

• Verifica siempre la lista de precios antes de comenzar. Una lista vencida puede tener precios desactualizados.
• Usa el campo "Precio Final" para aplicar descuentos exactos. Es más preciso que calcular el porcentaje manualmente.
• Aprovecha el modo oscuro para sesiones de trabajo prolongadas. Reduce la fatiga visual.
• Guarda borradores frecuentemente si estás armando una cotización compleja. Así no pierdes el progreso.
• Adjunta archivos relevantes (planos, especificaciones, fotos) a la nota de pedido para que el área de carga tenga toda la información.
• Revisa el balance de pagos antes de guardar. La diferencia debe ser siempre $ 0,00.
• Usa las etiquetas con QR para agilizar la atención al cliente en el local.
• Personaliza las imágenes promocionales con el título de la campaña actual.

Preguntas Frecuentes

¿Puedo cambiar la lista de precios después de agregar productos?

Sí, pero el sistema te pedirá confirmación y eliminará todos los productos cargados, ya que no se pueden mezclar listas.

¿Qué significa "Caso 2" en un producto sin stock?

Es una venta especial de un producto que no tiene stock disponible. Queda registrada para seguimiento y puede requerir autorización.

¿Por qué no puedo editar una nota después de solicitar la carga?

Una vez que la nota pasa a estado CONFIRMADO, se bloquea la edición para garantizar la integridad de la solicitud. Si fue rechazada, puedes reintentar y volver a editarla.

¿Cómo comparto el PDF por WhatsApp?

Genera el PDF, haz clic en "Compartir" y selecciona WhatsApp. En dispositivos compatibles, se abrirá directamente la app.

¿Puedo usar el cotizador en mi celular?

Sí, la interfaz es responsive y se adapta a pantallas pequeñas. Sin embargo, para trabajar con muchas filas se recomienda una tablet o computadora.

¿Qué pasa si el anticipo es menor a la cuota?

El sistema muestra una advertencia y el indicador de autorización cambia a "Requiere autorización". Esto significa que la operación puede necesitar aprobación de un supervisor.

¿Cómo genero una etiqueta con precio de tarjeta?

En el modal de etiquetas, selecciona "Tarjeta / Plan de cuotas", elige el banco y el plan, y la vista previa se actualizará automáticamente con el precio financiado.

¿Puedo recuperar una nota anulada?

No, las notas anuladas no se pueden recuperar. Si necesitas la misma cotización, deberás crearla de nuevo.

¿Los archivos adjuntos se guardan al guardar el borrador?

Sí, los archivos se suben al servidor cuando guardas la nota (tanto borrador como solicitud de carga).

¿Cómo sé si una lista está vencida?

El selector de listas muestra un ícono rojo 🔴 para listas vencidas y un banner de advertencia aparece al seleccionarla.